Колумбия отчаянно нуждается в наращивании добычи нефти

• Пандемия COVID-19 нанесла особенно тяжелый урон экономически зависимой нефтегазовой отрасли Колумбии.

• Инвестиции в нефтегазовый сектор упали почти на 50% в 2020 году.

• Колумбия отчаянно нуждается в наращивании добычи нефти и газа.

После сурового 2020 года, когда сочетание резко более слабых цен на нефть и пандемии COVID-19 привело к резкому падению инвестиций и производства, возникают вопросы относительно жизнеспособности углеводородного сектора Колумбии. Нефть, которая когда-то считалась мощным двигателем раздираемого конфликтами экономического чуда латиноамериканской страны, быстро становится угрозой для восстановления экономики Колумбии после пандемии COVID-19. Сырая нефть является основным легальным экспортомКолумбии(испанский), который за первые 9 месяцев 2021 года составил 9 миллиардов долларов, или 32% от общего объема экспорта андской страны в стоимостном выражении. Именно уголь и кофе, которые на 12% и 7% соответственно, завершают топ-3 экспорта Колумбии по стоимости. Нефть также отвечает за 3%(испанский) валового внутреннего продукта страны, раздираемой кризисом. По этим причинам нефтяная промышленность Колумбии является ключевым фактором экономики, а местная валюта, песо, коррелирует с ценой на сырую нефть.

Резкое снижение цен на нефть,которое произошло с конца августа 2014 года, за которым последовала пандемия, резко повлияло на экономически важную нефтяную промышленность Колумбии. Эти события были ответственны за резкое падение инвестиций в отрасль с 2015 года. Только в течение 2020 года инвестиции рухнули на 48% по сравнению с годом ранее до $2,05 млрд, самого низкого уровня с 2016 года, когда Brent упала до менее чем $27 за баррель, в основном из-за обвала цен на нефть, вызванного пандемией. После пика в среднем чуть более одного миллиона баррелей в день в течение 2013 года добыча нефти в Колумбии неуклонно снижалась, достигнув многолетнего среднемесячного минимума в 649 151 баррель в день в июне 2021 года, поскольку антиправительственные протесты усугубили существующие встречные ветры добычи. К 2020 году добыча нефти в Колумбии в среднем составляла 781 300 баррелей в день, что является самым низким уровнем с 2009 года, и в среднем составляла только 733 561 баррель в день (испанский) с января по сентябрь 2021 года.

Источник: Министерство горнорудной промышленности и энергетики Колумбии, ОВОС США.

Один миллион баррелей сырой нефти в день рассматривался национальным правительством в Боготе как идеальный уровень добычи для стимулирования некогда впечатляющего экономического роста Колумбии, который достиг многолетнего максимума в 6,9% в 2011 году, когда последний нефтяной бум и производство набрали обороты. С тех пор рост фактически застопорился из-за снижения добычи сырой нефти, снижения цен на нефть и последствий пандемии. В течение 2017 года валовой внутренний продукт увеличился только на скудные 1,4%, которые увеличились до 2,6%, а затем до 3,3% к 2018 и 2019 годам соответственно, прежде чем уступить почти на 7% в течение 2020 года, поскольку пандемия резко повлияла на экономику Колумбии.

Раздираемая конфликтами андская страна изо всех сил пытается перезапустить свою нефтяную промышленность и увеличить добычу, а также запасы нефти. В течение сентября 2021 года Колумбия добывала в среднем 744 173 барреля сырой нефти в день, что было на половину процентного пункта ниже, чем в августе, и почти на 1% меньше, чем за тот же период в 2020 году.

Источник: Министерство горнорудной промышленности и энергетики Колумбии, ОВОС США.

Это указывает на то, что если не произойдет заметного увеличения добычи сырой нефти в течение последних трех месяцев 2021 года, Колумбия будет качать меньше нефти в этом году, чем в 2020 году, когда пандемия привела к резкому падению производства.

Рост производства остается проблематичным, несмотря на прогноз Колумбийской нефтяной ассоциации, что инвестиции в нефтяную промышленность увеличатся как минимум на 51% в годовом исчислении до $3,1 млрд в 2021 году. Это видно из последнего Baker Hughes Rig Count,который является хорошим показателем активности отрасли. В конце октября 2021 года в Колумбии насчитывалось 23 активных буровых установки, что на два больше, чем месяцем ранее, что почти вдвое превышает 12 активных буровых установок за тот же период в 2020 году, но на шесть меньше, чем в сентябре 2019 года.

Источник: Бейкер Хьюз, ОВОС США.

Неспособность расширить добычу, несмотря на массовое ралли 2021 года, когда Brent выросла на ошеломляющие 56% с начала года и продается по цене почти 80 долларов за баррель, указывает на более широкие проблемы, которые препятствуют восстановлению нефтяной промышленности. Среди встречных ветров - значительные риски безопасности, связанные с атаками на трубопроводы и другую критически важную отраслевую инфраструктуру, включая устья скважин, влияющие на операции. Трубопроводы являются единственным экономически эффективным средством транспортировки сырой нефти по пересеченной местности Андской страны, однако, поскольку они проходят через отдаленные регионы, они уязвимы для саботажа и незаконного ввоза нефти с кражей нефти, что является растущей проблемой в Колумбии.

Колумбийские нефтепроводы, в частности трубопровод Cano Limon-Covenas со скоростью 210 000 баррелей в день, являются популярными целями для саботажа со стороны левых партизан. Трубопровод в последний раз подвергался нападению в начале 2021 года, и власти предотвратили еще одно запланированное нападение последней оставшейся в Колумбии левой партизанской группировки «Армия национального освобождения» (ELN — испанские инициалы) три месяца спустя. ELN также взяла на себя ответственность за серию атак в октябре 2021 года на энергетическую инфраструктуру, принадлежащую национальной нефтяной компании Колумбии Ecopetrol, недалеко от нефтяного месторождения La Cira Infantas, расположенного недалеко от города Барранкабермеха. Гражданские беспорядки также являются постоянной угрозой для нефтяной промышленности Колумбии, особенно с учетом того, что ее социальная лицензия ухудшается в региональных общинах. В течение мая и июня 2021 года добыча нефти резко упала до многолетнего минимума в 650 884 барреля в день, поскольку антиправительственные протесты охватили страну в ответ на неудачную попытку повысить налоги. Вторжения на нефтяные месторождения и блокады со стороны местных общин являются регулярным явлением. Растущее отсутствие безопасности также является результатом резкого роста производства кокаина, а также растущего беззакония в отдаленных районах, где работает нефтяная промышленность Колумбии, что привело к значительному увеличению числа массовых убийств.

Другим ключевым риском, возникающим из-за повышенного риска безопасности, является отсутствие геологоразведочной деятельности, что означает, что вероятность скудных доказанных запасов нефти в Колумбии (на испанском языке) в 1,8 миллиарда баррелей не велика. Эти запасы при нынешних темпах добычи имеют предполагаемый срок добычи чуть более 6 лет, что подчеркивает срочность, с которой Колумбия должна наращивать деятельность по разведке и разработке нефти. Резкий рост насилия, главным образом в отдаленных районах, где расположены нефтяные запасы Колумбии, является значительным сдерживающим фактором для инвестиций в наземные операции, особенно в разведку отдаленных углеводородных бассейнов. Помимо сдерживания иностранных инвестиций в энергетику, эти события влияют на деятельность береговой нефтяной промышленности Колумбии, что приводит к снижению добычи и отсутствию геологоразведочной деятельности.