Танкеры G7 избегают российской нефти на фоне ужесточения санкций; больше сырой нефти поступает в плавучие хранилища

По данным отслеживания судов и некоторым участникам танкерной отрасли, ужесточение санкций в отношении России отталкивает все больше западных танкеров от страны, что приводит к растущим логистическим проблемам из-за медленных поставок танкерами, не входящими в G7.

По данным S&P Global Commodities at Sea и Maritime Intelligence Risk Suite, танкеры, находящиеся под флагами, принадлежащие или эксплуатируемые компаниями из стран «Большой семёрки» и их союзников, а также застрахованные западными клубами страхования ответственности, обеспечили 24,4% российского экспорта сырой нефти, составившего 3,4 млн баррелей в сутки, в ноябре. Эта доля достигла трёхмесячного минимума.

В октябре на суда G7 пришлось 27,5% от 4,1 млн баррелей в сутки российских зарубежных поставок.

Льготный период санкций США в отношении «Роснефти» и «Лукойла» закончился 21 ноября, что существенно увеличило риски несоблюдения санкций для танкерных компаний, перевозящих грузы крупнейших российских нефтедобывающих компаний.

По данным CAS, совокупный морской экспорт двух компаний сократился до всего 1 миллиона баррелей в сутки в последнюю неделю ноября по сравнению со средним показателем в 1,9 миллиона баррелей в сутки в течение года.

«Санкции в отношении ключевых российских производителей сигнализируют о серьезном изменении позиции администрации Трампа, которая с момента инаугурации в январе в основном концентрировалась на иранской нефти и судоходстве», — говорится в заметке консалтинговой компании Windward.

Вопросы логистики

Согласно данным CAS и MIRS, флот стран, не входящих в G7, состоящий в основном из теневых танкеров, перевозящих нефть за пределами ценового потолка, в ноябре перевалил 103 млн баррелей. Это значительно меньше, чем 128 млн баррелей в прошлом месяце, что является рекордным показателем.

Источники на рынке танкерных перевозок сообщили, что эти танкеры часто могут перевозить нефть из российских портов перед транспортировкой груза на суда, не находящиеся под санкциями, которые затем разгружаются в странах-получателях, чтобы снизить санкционные риски для покупателей и продлить сроки поставки.

По данным CAS, объёмы сброса российской сырой нефти в период с октября по ноябрь составляли около 3,6–3,7 млн ​​баррелей в сутки. Объём плавучих хранилищ нефти и конденсата, отгружаемых из российских портов, вырос до 6,7 млн ​​баррелей в ноябре с 2,4 млн баррелей в октябре.

В настоящее время CAS регистрирует 11 танкеров с 9,2 млн баррелей в плавучих хранилищах, что является самым высоким показателем как минимум за девять лет. Девять из них не пользуются морскими перевозками стран G7.

По словам Анупа Сингха, руководителя отдела глобальных перевозок компании Oil Brokerage, несмотря на то, что теневой флот насчитывает почти 1000 судов, их эксплуатационная эффективность резко снизилась на фоне ужесточения санкций США, и все большее их число простаивает и не может найти торговые пути.

Соблюдение санкций

США сохранили ограничение на цену российской сырой нефти на уровне 60 долларов за баррель, при котором танкерные компании, морские страховщики и другие сервисные компании могут продолжать содействовать морскому экспорту. ЕС и другие страны «Большой семёрки» снизили порог до 47,6 долларов за баррель в начале сентября.

Platts оценило нефть марки Urals на условиях FOB Приморск в среднем на уровне $49,49/барр. в ноябре, что на $14,17/барр. ниже цены Dated Brent, что выше $12,34/барр. Цена на флагманский сорт российской нефти в последние недели снижалась, упав с $52,13/барр. 17 ноября до $46,94/барр. 21 ноября, а затем снова до $39,16/барр. 4 декабря.

По данным CAS и MIRS, греческие танкерные операторы, крупнейшая держава Европы, погрузили в ноябре 12,2 млн баррелей российской сырой нефти, что является шестимесячным минимумом и ниже показателя в 23,3 млн баррелей в октябре.

Недавнее ослабление нефти марки «Юралс» теоретически может предоставить греческим операторам, транспортирующим нефть для не подпадающих под санкции российских компаний, более благоприятные торговые возможности. В своём последнем ежемесячном отчёте по рынку нефти Международное энергетическое агентство отметило, что Россия успешно сохранила свою нефтяную логистику благодаря быстрому созданию новых судоходных компаний.

По оценкам парижского энергетического регулятора, компании «МорЭкспорт», «РусЭкспорт» и «ННК», вышедшие на российский рынок в начале этого года, в октябре поставили 1 млн баррелей сырой нефти в день.