Нефтяные акции Уолл-стрит рекомендует

Поскольку цены на нефть выросли более чем на 40 процентов в этом году, аналитики и институциональные инвесторы стали все более оптимистичными в отношении нефтяных акций, которые, по мнению многих, все еще недооценены и настроены на дальнейший рост.

Ранее на этой неделе цены на нефть в США достигли самого высокого уровня за более чем шесть лет, прежде чем отступить на фоне тупика на встрече ОПЕК+, который привел к некоторой волатильности.

Но ралли года все еще может позволить нефтяным компаниям США повысить доходность и погасить долги, учитывая, что они по-прежнему осторожны в расходах на бурение, говорят аналитики.

Перенастройка спроса на нефть и все еще более широкий, чем исторические стандарты, дисконт оценки, с которым торгуются нефтяные акции США по отношению к индексу S& P 500, убедительно доводы в пользу получения большего воздействия на энергетические акции, говорят аналитики.

Аналитики Уолл-стрит имеют около двух десятков нефтяных акций США с преимущественно рейтингами «покупать» ицелевыми показателями с двузначным процентом потенциального роста, согласно данным, предоставленным FactSet MarketWatch.

Those stocks include Передача энергии (-1,78%) (NYSE: ET), Пионер природных ресурсов (-2,34%) (NYSE: PXD), Девон Энерджи (-1.11%) (NYSE: DVN), Корпорация EQT (-0.63%) (NYSE: EQT), КонокоФиллипс (-2.11%) (NYSE: COP), Марафон Петролеум (-1,73%) (NYSE: MPC), Валеро Энерджи (-3.20%) (NYSE: VLO), Бейкер Хьюз (-0.67%) (NYSE: BKR), Партнеры по корпоративным продуктам (-1,19%) (NYSE: EPD), Ресурсы EOG (-3.14%) (NYSE: EOG), and Шеврон (-1.02%) (NYSE: CVX). 

Из них каждая из Chevron, Valero Energy и Energy Transfer имеет дивидендную доходность выше 5 процентов, в то время как Enterprise Products Partners может похвастаться дивидендной доходностью 7,32 процента, согласно данным FactSet.

Акции энергетической инфраструктуры по-прежнему дешевле, чем в других секторах, и торгуются на уровнях ниже рекордных максимумов индекса S&P 500, говорит Роб Таммел, старший портфельный менеджер TortoiseEcofin.   

Девин МакДермотт из Morgan Stanley повысил свой рейтинг на Occidental (-3,38%) (NYSE: OXY) в середине июня, ожидая 40-процентного роста акций. Morgan Stanley также повысил у marathon Oil (-2,12%) (NYSE: MRO) с «недовеса» до «равного веса», ожидая, что акции, связанные с нефтью, выиграют от роста цен на сырую нефть.

Макдермотт из Morgan Stanley также настроен оптимистично в отношении американских супербольшинцев - Chevron и Exxon (NYSE: XOM) - ожидая, что их акции вырастут еще больше после того, как они сообщат, что он ожидает, что прибыль превзойдет ожидания на второй квартал. Оба нефтяных гиганта должны отчитаться о финансовых результатах за 2 квартал 30 июля. 

Ожидаемая солидная прибыль во 2-м квартале выше консенсус-оценок также должна привести к повышению будущих прогнозов для Exxon и Chevron, согласно Morgan Stanley.

Goldman Sachs, который был оптимисток по нефти весь год и видит, что цены достигнут 80 долларов за баррель этим летом, также имеет некоторые любимые выборы среди нефтяных акций США.  

«Мы прогнозируем, что Brent будет поддерживать $75-$80 за б в течение следующих 18 месяцев в наших финансовых моделях, что позволит сокрушать должную ележа и улучшать доходность», - сказал на этой неделе энергетический аналитик Goldman Sachs Нил Мехта в записке Yahoo Finance.

Мехта настроен оптимистично по отношению к Occidental (-3,38%), Exxon (-1,56%)и Ovintiv (-2,02%) как «поворотные истории». Аналитик Goldman также считает Diamondback Energy (-3,49%),ConocoPhillips, EQT Corporation, Pioneer Natural Resources и Devon Energy победителями слияний и поглощений (M&A).

Hess Corp (-2,16%) (NYSE: HES) и Schlumberger (-1,57%) (NYSE: SLB) завершают список акций Goldman Sachs, которые должны выиграть в ближайшие месяцы по причинам, специфичным для компании.

Ралли цен на нефть сделало некоторых аналитиков более оптимистичными в отношении нефтяных запасов, чем возобновляемых источников энергии в последние недели.

Старший аналитик по техническим исследованиям Piper Sandler Крейг Джонсон (Craig Johnson) предпочитает сейчас традиционные энергетические акции в Energy Select Sector SPDR Fund (-1,63%) (NYSEARCA: XLE) по сравнению с солнечными акциями в Invesco Solar ETF (-0,01%) (NYSEARCA: TAN).

«Я не думаю, что уже слишком поздно купить любой из них. Но если я собираюсь купить его в долгосрочной перспективе, я собираюсь предпочести XLE TAN», — сказал Джонсон CNBC«Trading Nation» две недели назад.  

Институциональные инвесторы намерены купить много энергетических акций, чтобы получить больше доступа к более высоким ценам на нефть, потому что они «чрезвычайно недооценивают энергетический сектор» прямо сейчас, добавил он.

«И поскольку это лучшая производительность для энергетических компаний с 2005 года, на 45%, им придется их покупать. У них не будет выбора», — сказал Джонсон CNBC.