Большая нефть тратит серьезные деньги на чистую энергию

• Глобальные расходы на чистую энергию выросли на 27 процентов в 2021 году, достигнув рекордного уровня в 755 миллиардов долларов, согласно отчету Bloomberg New Energy.

• Нефтегазовые компании играют все более важную роль в этом секторе, а производители нефти и газа завершают 81 сделку по чистой энергии в 2021 году.

• Более широкий спектр секторов чистой энергии привлекает внимание крупных нефтяных и газовых компаний, с новым акцентом на водород, зарядку электромобилей и проекты в области биотоплива.

В настоящее время, когда энергетический переход в самом разгаре, в зеленом и низкоуглеродном энергетическом секторах наблюдается рекордный приток инвестиций, поскольку правительства, а также государственный и частный секторы удваивают климатические цели. В 2021 году глобальные расходы на зеленую энергию выросли на 27% в годовом исчислении до рекордных $755 млрд, согласно отчету Bloomberg New Energy. Это выгодно отличается от ежегодных глобальных инвестиций в энергетику, которые, по оценкам, увеличились на 10% г/г до 1,9 трлн долларов США в соответствии с докризисными уровнями.

В прошлом компании, работающие на ископаемом топливе, неоднократно подвергались критике за «зеленую стирку» и выделение лишь незначительных сумм своих огромных капитальных вложений на возобновляемые источники энергии. Но теперь эта тенденция, похоже, меняется.

Согласно отчету оценщика инвестиций в энергетику Assess Energy, глобальные слияния и поглощения в области разведки и добычи достигли рекордных 144 миллиардов долларов в 2021 году, когда Woodside Petroleum (OTCPK: WOPEF), Santos (OTCPK: STOSF) и BHP Group (NYSE: BHP) осуществили многомиллиардные международные слияния, в то время как Pioneer Natural Resources ( NYSE:PXD), ConocoPhillips (NYSE:COP) и Continental Resources (NYSE:CLR) совершили огромные пермские приобретения, и десятки газовых компаний присоединились к волне консолидации в США.

Но наметилась еще более интересная тенденция: в прошлом году традиционные нефтегазовые компании были одними из самых активных, когда дело доходило до заключения сделок и инвестиций в зеленую энергетику. 

Производители нефти и газа в 2021 году заключили в общей сложности 81 сделку в области зеленой энергии, наиболее активной из которых была Shell Plc.  (NYSE:RDS. A), Eni S.p.A (NYSE:E), BP Plc.  (NYSE:BP), TotalEnergies SE (NYSE:TTE) и Chevron (NYSE:CVX). Еще один интересный вывод заключался в том, что все большее число развивающихся секторов набирают обороты, включая проекты по производству водорода, зарядку электромобилей и биотопливо.

Источник: Оценка энергии

#1. Шелл Плс

По данным Assess Energy, Shell согласилась на 10 сделок в области зеленой/низкоуглеродной энергетики

в 2021 году, что делает ее единственной самой активной компанией среди всех производителей нефти и газа. 

Инвестиции компании были очень разнообразными, с не более чем тремя сделками, связанными с каким-либо отдельным сектором. Половина его сделок была связана с ветровой и солнечной энергией, но у него также были сделки в секторах электромобилей, биотоплива и розничной энергетики по всему миру. 

Shell согласилась на четыре новые сделки только в 4-м квартале, из которых две были в секторе солнечных услуг США. Во-первых, она приобрела компанию по обслуживанию солнечной энергии Cleanloop через американскую солнечную дочернюю компанию. Затем она приобрела крупного разработчика солнечной энергии и хранения энергии Savion LLC у Green Investment Group Macquarie . Две другие сделки Q4 были в австралийском розничном энергетическом секторе и ирландском оффшорном ветроэнергетическом секторе.

Shell ускорила темпы продажи своих нефтегазовых активов и готовится продать доли в двух кластерах по добыче природного газа в британском Северном море, сообщает Reuters.

Clipper Hub и комплекс Leman Alpha могут принести до 1 миллиарда долларов за супербольшинство.

В последние годы Shell продала ряд стареющих добывающих активов в Северном море, в том числе продажу harbour Energy (OTCPK: PMOIF) за 3,8 млрд долларов в 2017 году.

#2. Инн СпА

Крупнейшая интегрированная нефтегазовая компания Италии, Eni S.p.A,, закрыла девять сделок в области зеленой энергетики в 2021 году, причем шесть из них были заключены в ветровой или солнечной энергетике. Сделки потенциально могут привести к тому, что объединенный портфель ветровой и солнечной энергии Eni в Италии, Франции, Испании и Великобритании вырастет более чем на 5 ГВт в год, если все связанные с этим проекты достигнут завершения.

Eni согласилась на две из своих сделок в 4 квартале. Она приобрела 20% акций британского проекта Dogger Bank Wind Farm C у Equinor (NYSE: EQNR) и SSE за 70 миллионов фунтов стерлингов за штуку. Совокупная доля составляет около 240 МВт общей мощности. Проект является третьей фазой крупнейшей в мире морской ветроэлектростанции (3,6 ГВт) и в настоящее время находится в стадии строительства. Производство этой конкретной фазы планируется начать в 2025 году.

В отдельных новостях Var Energi, частный производитель нефти и газа в Северном море, принадлежащий Eni и  HitecVision, собирается стать публичным в Осло 16 февраля по оценке ~ 8,0 млрд долларов.

Eni владеет 70% Var, внеся свои активы в Северном море в Var в обмен на собственный капитал в 2018 году. Слухи об IPO были на рынке в течение нескольких недель, так как Блюмберг отметил планы листинга в январе на уровне $10 млрд.

#3. БП Плс

Оценка Energy отмечает, что BP была чрезвычайно активна в области электромобилей в последние годы по сравнению со своими коллегами. В марте британский мейджор приобрел долю в немецкой фирме Digital Charging Solutions GmbH вместе с BMW Group (OTCPK: BMWYY) и Daimler Mobility AG. DCS является одним из ведущих европейских разработчиков цифровых зарядных решений для производителей автомобилей и операторов автопарков. 

В июне BP провела инвестиционный раунд в размере $13,2 млн и инвестировала $7 млн в американскую фирму IoTecha, занимающуюся зарядкой электромобилей. BP завершила свою деятельность по электромобилям за год в декабре, согласившись приобрести еще одну американскую фирму по зарядке электромобилей, AMPLY Power.

#4. TotalEnergies SE

Французская энергетическая транснациональная компания TotalEnergiesSE завершила шесть низкоуглеродных сделок в 2021 году. Основная часть инвестиций TotalEnergies в зеленую энергетику пришлась на первую половину 2021 года, причем, возможно, самая громкая из этих сделок произошла в солнечном секторе. 

В январе компания приобрела 20% акций Adani Green Energy Ltd. (AGEL) в Индии, а затем завершила еще одно значительное приобретение через неделю, на этот раз в Соединенных Штатах. Обе сделки являются ключом к планам Total достичь 35 ГВт валовой производственной мощности из возобновляемых источников к 2025 году, добавляя 10 ГВт в год с этого момента в будущем. AGEL имеет более 14,6 ГВт контрактных возобновляемых мощностей с операционной мощностью 3 ГВт, плюс 3 ГВт в стадии строительства и 8,6 ГВт в стадии разработки. Компания стремится достичь 25 ГВт возобновляемой генерации к 2025 году.

Приобретение в Соединенных Штатах привело к тому, что Total приобрела у SunChase Power 2,2 ГВт солнечных проектов и 600 МВт аккумуляторных батарей в Техасе.

No 5. Шеврон Корп.

Chevron Corp. выделяется как единственный неевропейский, который фигурирует в этом списке. Супербольшинство США было особенно активно в более развивающихся секторах, которые составляют отрасль зеленой энергетики. Среди основных моментов года Chevron сделала две инвестиции в водородные проекты в США. 

Первым было инвестирование в Raven SR Inc. с несколькими отраслевыми партнерами. Позже Chevron согласилась приобрести ACES Delta LLC, которая ранее была совместным предприятием Mitsubishi Power Americas Inc. и Magnum Development LLC.