Нефтяная промышленность Колумбии наконец-то подает признаки жизни

• Последствия пандемии и гражданских беспорядков по всей Колумбии привели к тому, что нефтяная промышленность оказалась в состоянии кризиса.

• Острая нехватка углеводородов в Колумбии сильно сказывается на зависящей от нефти экономике Андской страны. 

• Тем не менее, несмотря на эти опасности и риски, которые они представляют для Колумбии, есть признаки того, что перспективы нефтяной промышленности страны улучшаются.

Последние два года, прошедшие с начала пандемии COVID-19, были особенно бурными для раздираемой конфликтами латиноамериканской нации Колумбии. Последствия пандемии, наряду с гражданскими беспорядками, вспыхнувшими по всей Колумбии в конце апреля 2021 года, и ухудшением безопасности сельских районов, оказывают давление на экономически важную нефтяную промышленность Андской страны. Неопределенность, созданная этими событиями, усугубляется опасениями относительно перспектив добывающих отраслей в Колумбии, особенно для бурения нефтяных скважин и добычи угля, после того, как ведущий кандидат в президенты сенатор Густаво Петро заявил, что намерен прекратить разведку нефти в стране. Заметное сокращение иностранных инвестиций в энергетику, сокращение доказанных запасов сырой нефти и слабая добыча угрожают экономическим перспективам Колумбии. Есть признаки того, что будущее нефтяной промышленности раздираемой конфликтами страны находится под вопросом.  Ведущим показателем плохих перспектив для нефтяной промышленности Колумбии является слабое производство, которое не растет значительно и значительно ниже допандемических уровней. На ноябрь 2021 года данные (испанского) Министерства шахт и энергетики Колумбии показывают, что страна добывала в среднем 746 845 баррелей нефти в день.  В то время как добыча нефти была почти на 1% выше в месячном исчислении, она была на 2% меньше, чем за тот же период годом ранее, и очень тревожно на 15% меньше, чем 880 211 баррелей нефти, перекачанных в ноябре 2019 года.

Источник: Министерство горнорудной промышленности и энергетики Колумбии, ОВОС США.

Рост добычи природного газа остается слабым, несмотря на то, что президент Иван Дуке, вступив в должность в августе 2018 года, отдал приоритет развитию ископаемого топлива. В течение ноября 2021 года Колумбия прокачивала 1,1 миллиона кубических футов природного газа в день, что было на 2,3% ниже, чем месяцем ранее, и оставалось неизменным в годовом исчислении, хотя это было на 4% больше, чем в ноябре 2019 года.

Источник: Министерство горнорудной промышленности и энергетики Колумбии, Колумбийское национальное агентство по углеводородам.

Еще большую озабоченность вызывает сокращение доказанных запасов нефти в Колумбии. Несмотря на то, что они являются третьим по величине производителем нефти в Латинской Америке, после Бразилии и Мексики, которые имеют запасы 12,7 млрд и 5,8 млрд баррелей соответственно, в конце 2020 года доказанные запасы Колумбии (испанский) составляли скудные 1,8 млрд баррелей сырой нефти. Это было на 11% меньше, чем годом ранее, и представляет собой ошеломляющее 26% ниже, чем десятилетний пик в 2,445 млрд баррелей в конце 2013 года.

Источник: Колумбийское национальное агентство по углеводородам.

При нынешних темпах добычи, которые в среднем составляли около 736 000 баррелей в день в 2021 году, Колумбия обладает достаточными доказанными запасами сырой нефти только в течение 6,3 лет. 

Запасы природного газа также снижаются на 6,8% в годовом исчислении до 2,949 трлн кубических футов, что составляет почти половину 10-летнего максимума в 5,727 трлн кубических футов, объявленного в конце 2012 года.

Источник: Колумбийское национальное агентство по углеводородам.

Эти запасы обеспечат еще 7,7 лет добычи при текущей добыче, которая в среднем составляла 1,1 миллиона кубических футов в день в течение 2021 года. 

Острая нехватка углеводородов в Колумбии сильно сказывается на зависящей от нефти экономике Андской страны. Сырая нефть является крупнейшим легальным экспортом Колумбии (испанский) по стоимости, на который приходится 12 миллиардов долларов или 33% всего экспорта за первые 11 месяцев 2021 года, приносит примерно пятую часть государственных доходов и генерирует 3% (испанский) валового внутреннего продукта.     Растущий спрос на природный газ в сочетании со снижением производства и планами Боготы по расширению производства электроэнергии на газовом топливе вызвал внутренний энергетический кризис, который вынудил Колумбию начать массовый импорт сжиженного нефтяного газа в конце 2017 года. Несмотря на то, что национальное правительство ввело внутреннюю цену на природный газ для привлечения инвестиций, которая была более чем на 60% выше, чем эталон Hendry Hub, запасы и добыча газа в Колумбии не смогли вырасти, как предполагалось. Растущие международные цены на природный газ из-за энергетического кризиса в Европе, где цена Henry Hub составляет более 4,609 доллара за MCF, отвлекут иностранные инвестиции из углеводородного сектора Колумбии в более привлекательные юрисдикции. 

Отсутствие иностранного капитала и энергетических инвестиций в разведку и разработку углеводородов является ключевой причиной сокращения запасов сырой нефти в Колумбии и слабой добычи. За 2019 год, до пандемии, в углеводородный сектор Колумбии было инвестировано $4,03 млрд .  Эта сумма упала почти до половины, 2,05 миллиарда долларов, в течение 2020 года, нанося ущерб деятельности по разведке и разработке, что привело к резкому снижению добычи сырой нефти, которая в среднем составляла всего 781 300 баррелей в день, что является самым низким уровнем с 2009 года. Несмотря на то, что инвестиции в отрасль восстановились до 3 миллиардов долларов в течение 2021 года, добыча сырой нефти и природного газа в Колумбии еще больше ослабла. В течение мая и июня 2021 года, когда антиправительственные протесты бушевали по всей Колумбии, добыча сырой нефти упала до многолетних минимумов в 703 478 баррелей и 694 151 баррелей в день. Это развитие в сочетании с ухудшением обстановки в области безопасности в Колумбии, в первую очередь подпитываемым ростом бедности и ростом производства кокаина, привело к тому, что годовой объем производства в 2021 году упал примерно на 6% в годовом исчислении до в среднем 736 000 баррелей в день.

Неспособность Боготы реактивировать углеводородный сектор Колумбии и вернуть его к допандемическому уровню подчеркивается количеством буровых установок южноамериканской страны, зависящей от нефти.  Данные Baker Hughes показывают, что на конец декабря 2021 года в Колумбии было 29 активных буровых установок. 

Источник: Бейкер Хьюз и ОВОС США.

Это число, хотя на шесть больше, чем месяцем ранее, и чуть более чем вдвое превышает 14 буровых установок в конце декабря 2020 года, все еще меньше, чем 33 действующие буровые установки за этот месяц в 2019 году. 29 действующих буровых установок на конец декабря 2022 года значительно меньше, чем 74 буровые установки, зарегистрированные в июле 2011 года на пике последнего нефтяного бума в Колумбии, когда доказанные запасы нефти в стране выросли на 8% до рекордных 2,445 млрд баррелей в конце 2013 года. Этот чрезвычайно низкий рост запасов, несмотря на значительные инвестиции в буровые установки и буровую деятельность, указывает на возможность того, что Колумбия не обладает нефтяным потенциалом, который, по мнению правительства, у нее есть. Даже мирное соглашение 2016 года с крупнейшей партизанской группировкой Революционные вооруженные силы Колумбии (FARC - испанские инициалы) не обеспечило ожидаемого увеличения доказанных запасов и добычи нефти, что еще больше подтверждает это утверждение.

Тем не менее, несмотря на эти опасности и риски, которые они представляют для зависящей от нефти экономики Колумбии и энергетической самодостаточности, есть признаки того, что перспективы нефтяной промышленности страны улучшаются. Колумбийская нефтегазовая ассоциация (ACP - испанские инициалы) оценивает инвестиции в углеводородные операции в 2022 году (испанский) в размере 4,4 миллиарда долларов, что на 47% больше, чем годом ранее, и более чем в два раза в 2020 году.  Хотя эти инвестиции эквивалентны 2019 году, ACP ожидает, что расходы на разведку в 2022 году превысят 1,1 миллиарда долларов, что, если это произойдет, станет самой большой суммой, потраченной на разведку нефти и газа в Колумбии с 2014 года. В январе 2022 года министерство энергетики объявило, что оно предоставило (испанские) 30 областей шести энергетическим компаниям в рамках раунда торгов Колумбии в 2021 году. Ожидается, что контракты, которые находятся в процессе подписания, принесут инвестиции в размере не менее 148 млн.

Эти последние события указывают на улучшение перспектив углеводородного сектора Колумбии, хотя доказанные запасы и рост добычи останутся слабыми в ближайшем будущем. Есть также сомнения относительно долгосрочной жизнеспособности нефтяной промышленности, потому что в Колумбии не было крупных нефтяных открытий с 2009 года. Разведка сдерживается не только ростом конфликтов в богатых нефтью регионах, но и растущими признаками того, что Колумбия может не обладать нефтяным потенциалом своих соседей, таких как Венесуэла и Эквадор.  Это создает значительный риск для зависящей от нефти экономики Андской страны и сохранения энергетической самообеспеченности.