Бразилия стремится стать топ-5 производителей нефти

Чуть более чем за десятилетие крупнейшая экономика Латинской Америки Бразилия стала ведущим мировым производителем нефти. В конце 2020 года Бразилия не только добывала больше всего нефти в Латинской Америке, в среднем 3,03 миллиона баррелей в день, но и заняла седьмое место в мире по величине после члена ОПЕК Ирака и опередила Объединенные Арабские Эмираты. По словам министра горнодобывающей промышленности и энергетики Бразилии Бенту Альбукерке, крупнейший производитель нефти в Латинской Америке станет пятым по величине экспортером нефти в мире к концу этого десятилетия. Правительство Бразилии прогнозирует, что к 2030 году страна будет добывать 5,3 миллиона баррелей нефти в день, что будет способствовать ее способности существенно увеличить экспорт. Это сопоставимо со средним показателем добычи сырой нефти и конденсата в среднем 3,05 млн баррелей сырой нефти и конденсата в день в июле 2021 года и в среднем 2,94 млн за первые семь месяцев 2021 года. Это свидетельствует о том, что для достижения Бразилией столь амбициозной цели еще предстоит проделать значительную работу.

Несмотря на потрясения, вызванные увольнением президентом Болсонару генеральногодиректора Petrobras Роберто Кастелло Бранко, которого заменил бывший министр обороны Жоаким Сильва и Луна, производство продолжает расти. Даже значительные последствия пандемии COVID-19 мало что сделали для притупления монументального нефтяного бума в Бразилии. Данные Национального агентства нефти, природного газа и биотоплива Бразилии показывают, что к июлю 2021 года страна добывала в среднем 3,9 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в день, что на 4% больше, чем в месячном исчислении, и на 0,6% выше, чем годом ранее. Именно плодовитые морские месторождения бразилии досолевой нефти стимулируют рост добычи в стране. В течение июля 2021 года добыча досолевой нефти подскочила на 3,7% по сравнению с предыдущим месяцем и на 4,1% в годовом исчислении до 2,8 млн баррелей в день.

Это гигантское нефтяное месторождение Тупи, которое с момента начала добычи в 2010 году прокачало более 2 миллиардов баррелей сырой нефти и является крупнейшим добывающим месторождением Бразилии, перекачивающим 916 826 баррелей нефти в день в июле 2021 года. За ним следует нефтяное месторождение Бузиос площадью 210 000 акров, которое за тот же период прокачало 569 648 баррелей сырой нефти, что делает его вторым по величине месторождением Бразилии. Buzios, крупнейшее в мире глубоководное морское нефтяное месторождение с возможностью ежедневной перекачки 600 000 баррелей из 4 FPSOs и сетью из 45 завершенных скважин, является двигателем запланированного роста добычи сырой нефти в Бразилии. Национальная нефтяная компания Бразилии Petrobras планирует инвестировать 17 миллиардов долларов в глубоководное месторождение в период с 2021 по 2025 год, в результате чего менее чем за десятилетие будет добавлено 8 FPSO, подняв производственные мощности по крайней мере до 2 миллионов баррелей в день. Это означает, что сверхгигантское морское месторождение будет добывать до 1,4 миллиона баррелей в день к 2030 году или около 61% от запланированной дополнительной добычи в 2,3 миллиона баррелей в день к концу десятилетия.

Сырая нефть Buzios имеет плотность API около 28 градусов и содержание серы 0,32%, которые по характеристикам аналогичны бразильскому сорту масла Лула, который чрезвычайно популярен в Китае. Как и Лула, Бузиос имеет низкое содержание серы и металлов в сырой нефти, которая с застыванием около 9 градусов указывает на то, что в ней относительно мало парафина. Эти характеристики делают его не только более дешевым и легким для переработки в более качественные виды топлива с низким уровнем выбросов, чем более тяжелые кислые сорта сырой нефти, но и пригодными для смешивания с более низкими сортами качества для производства более качественного сырья для переработки. Именно по этим причинам Buzios стал очень популярным среди азиатских нефтеперерабатывающих заводов в течение 2020 года, поскольку спрос на сладкую сырую нефть более высокого качества легкого и среднего качества взлетел после введения IMO2020 в прошлом году. Китай в настоящее время является ключевым рынком для бразильской сырой нефти, при этом объем импорта от крупнейшего производителя нефти в Латинской Америке взлетелв течение2020 года, в результате которого он стал третьим по величине поставщиком сырой нефти для второй по величине экономики мира. Объем нефти, импортируемой Китаем из Бразилии, однако, неуклонно падает с начала 2021 года, а крупнейший производитель нефти в Латинской Америке увидел, что июльские нефтяные грузы в Китай упали на 47% по сравнению с годом ранее. Это привело к тому, что Бразилия опустилась с третьего по величине источника импорта сырой нефти в Китай на пятое место после Анголы на четвертом месте, Ирака на третьем, а Россия тогда Саудовская Аравия заняла второе и первое места соответственно.

Тем не менее, именно энергоемкий Китай останется основным потребителем бразильской сырой нефти. Ожидается, что вторая по величине экономика в мире опередит США в течение 2021 года, чтобы стать крупнейшим нефтеперерабатывающим заводом в мире. Это, в сочетании с возвращением экономического роста по мере ослабления последствий пандемии, приведет к увеличению потребления топлива. Спрос на высококачественную сырую нефть с низким содержанием серы и металлов растет в солидном зажиме, в первую очередь из-за все более строгих норм выбросов и того факта, что ее легче и дешевле перерабатывать. Это также подкрепляется тем, что Азия является ключевым глобальным судоходным узлом с Сингапуром, бункеровочным портом номер один в мире по объему, а Гонконг - четвертым по величине. Производство морского топлива в Китае быстро расширяется, в результате чего спрос на более сладкие сорта сырой нефти с низким содержанием загрязняющих веществ IMO 2020 растет. По этим причинам спрос на сладкую высококачественную сырую нефть остается высоким в Азии. Фактически, по мнению аналитиков энергетической отрасли, нефтеперерабатывающие заводы Китая, по общему мнению, платят премии за определенный импорт сырой нефти, чтобы обеспечить поставки в ноябре 2021 года теперь, когда пандемические ограничения ослабевают.

Эти события гарантируют, что спрос на сорта сырой нефти Lula и Buzios будет продолжать расти, особенно по мере роста экономического роста и нефтеперерабатывающей деятельности Китая. Высокий прогноз спроса в сочетании с низкими ценами безубыточности на досолевых месторождениях, которые, по оценкам, в среднем ниже 35 долларов за баррель, и высококачественными сортами сырой нефти привлекают солидные инвестиционные притоки от иностранных энергетических крупных производителей. Эти инвестиции наряду с запланированными инвестициями Petrobras в размере 17 миллиардов долларов в месторождение Бузиос поддержат прогнозируемый рост добычи в Бразилии, что позволит крупнейшей экономике Латинской Америки стать пятым в мире экспортером нефти.