Международные нефтяные компании отказываются от Венесуэлы

Несмотря на огромные запасы нефти, ожидающие освоения, продолжающиеся санкции в отношении венесуэльской нефти и текущее состояние политики и экономики оттесняют международные нефтяные мейджоры от венесуэльского энергетического рынка.

Международные компании начинают отказываться от Венесуэлы, которая имеет крупнейшие в мире доказанные запасы нефти на уровне 304 миллиардов баррелей, поскольку санкции США и политическое состояние страны представляют слишком большой риск для текущих инвестиций.

Этим летом TotalEnergies и Equinor продали свои доли в венесуэльской государственной Petrocedeno, оставив PDVSA со всем капиталом, что говорит о том, что они отказываются от своей доли в латиноамериканском нефтяном гиганте после десятилетий инвестиций.

Petrocedeno работает в поясе Ориноко в Венесуэле, производя сверхтяжелый сыр, который он транспортирует для модернизации и смешивания, чтобы стать более легкой нефтью, пригодной для экспорта.

TotalEnergies обвинила в неспособности операций в поясе Ориноко соответствовать новым экологическим критериям компании для ее выхода, поскольку Total обязуется инвестировать только в низкоуглеродные нефтяные проекты в будущем.

Equinor также избегала обвинять санкции США или состояние венесуэльской политики в своем выходе, вместо этого ссылаясь на свою ориентацию на международные основные области и приоритетные географические регионы, где Equinor может использовать свои конкурентные преимущества в качестве причины.  

Но если нефтяные мейджоры прекратят свои инвестиции, из-за нынешнего состояния национальной экономики Венесуэла больше не сможет поддерживать свою нефтегазовую промышленность, видя миллиарды баррелей нефти, оставшиеся в земле. Снижение добычи нефти в стране, которая упала с примерно 2,03 млн б/с нефти в 2017 году до 480 000 б/с в 2020 году, привело к тому, что Венесуэла боролась с нехваткой топлива и поврежденной экономикой.

Светлана Дох, аналитик GlobalData по разведке и добыче нефти, объясняет ситуацию с нехваткой топлива и ответные меры: «Модернизацию Petrocedeno планируется перепровоставить для производства нафты в качестве сырья для нефтеперерабатывающих заводов. По сути, это означает, что нефтеперерабатывающие заводы в стране находятся в такой отчаянной потребности в реконструкции или даже простом обслуживании, что теперь модернизаторы должны выполнить за них этап переработки».

Кроме того, «переоборудование модернизаторов может быть очень сложным, поскольку для этого потребуется новое оборудование, в то время как испытывая нехватку денежных средств PDVSA едва может найти средства для проведения элементарного обслуживания своих нефтеперерабатывающих заводов. Непрерывное падение добычи сырой нефти в Венесуэле, которая является основным столпом экономики страны, в сочетании с санкциями, введенными правительством США, пандемией Covid-19, коррупцией в правительстве и отсутствием инвестиций привели страну к краху», — заявил Дох.

Еще до того, как этим летом произошли изменения в ландшафте нефтяной промышленности Венесуэлы, показатели производства резко упали из-за нехватки разбавленных веществ, необходимых для смешивания сверхтяжелой нефти, что делает ее пригодной для экспорта. В августе добыча в Ориноко упала на четверть до уровня ниже 300 000 б/с. Дефицит возник из-за решения использовать среднюю и легкую нефть для управления дефицитом моторного топлива в стране вместо того, чтобы уделять приоритетное внимание разбавливанию ее более тяжелой нефти. Если стране придется продолжить эту стратегию, чтобы остаться на плаву, это может оказать драматическое влияние на ее объем производства и показатели экспорта до конца 2021 года.

Государственная компания Petroleos de Venezuela (PDVSA) изменила такт в прошлом месяце, когда импортировала 620 000 баррелей разбавленного конденсата для поддержки своей нефтеперерабатывающей промышленности. PDVSA также рассматривает возможность использования синтетической нефти для поддержания уровня добычи, поскольку варианты импорта Венесуэлы ограничены из-за санкций США в отношении нефтегазовой промышленности страны.

Одной из немногих надежд Венесуэлы является развивающаяся нефтяная держава Китая. Ожидается, что в течение следующего десятилетия будет поддерживаться высокий международный спрос на нефть, поскольку европейские и американские коллеги переходят от ископаемого топлива к альтернативным формам энергии, Китай агрессивно преследует новые нефтяные предприятия.

Поскольку нефтяная промышленность Венесуэлы сталкивается с худшими проблемами за всю историю, с санкциями США, ограничивающими экспорт и импорт энергоносителей страны, и выводом международных нефтяных компаний, Китай заметил свою возможность увеличить свое присутствие в Латинской Америке, заполняя пустоту, которую США оставили после себя.

Поскольку Китай, похоже, собирается превзойти США, чтобы стать крупнейшим в мире нефтеперерабатывающим заводом и импортером сырой нефти в этом году, страна, похоже, готова игнорировать санкции США в отношении Венесуэлы и Ирана, чтобы подпитывать свой спрос на нефть. А в апреле и мае этого года China Concord Petroleum Co (CCPC) наметила суда для транспортировки более пятой части венесуэльского нефтяного экспорта, явно игнорируя санкции.

Тем не менее, венесуэльские энергетические отношения между Китаем были непростыми, поскольку новые налоги, введенные Китаем на тяжелую кишеную нефть в начале этого года, угрожают экспортным связям Венесуэлы со страной. Ожидалось, что новые налоги сделают маржу прибыли на венесуэльской нефти слишком низкой, чтобы оправдать инвестиции. Тем не менее, с недавними изменениями в нефтяной промышленности страны, похоже, что Китай еще не сдастся. 

Поскольку международные нефтяные компании уходят из Венесуэлы, оставляя национальную нефтяную промышленность недофинансированной, в то время, когда она уже сталкивается с серьезной нехваткой топлива и разбавляющих веществ, будет ли Китай вмешаться, чтобы спасти положение, расширяя свой развивающийся нефтяной рынок в Латинскую Америку?