Нефть ETFs смотреть, если сделка с Ираном рушится

2021/06/01 08:41
Нефть ETFs смотреть, если сделка с Ираном рушится

Еще в апреле мы обсуждали возможность возобновления администрацией президента Байдена ядерной сделки 2015 года с Ираном и, как следствие, отмены нефтяных санкций страны. Мы предположили, что в то время как возвращение Ирана в ряды крупнейших экспортеров нефти уже в 2021 году после трехлетнего увольнения, вероятно, вызовет некоторое трепет на нервных рынках, такой шаг не обязательно нарушить хрупкий баланс предложения, что ОПЕК пытается достичь.

Ну, эти опасения только что были толкнул дальше по дороге, с барахтается Иран ядерной сделки толкает ключевых нефти и газа ETFs выше.

Цены на нефть упали почти на 3% на прошлой неделе после того, как президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Соединенные Штаты готовы снять санкции с нефтяного, банковского и судоходного секторов его страны.

Тем не менее, спикер иранского парламента нарисовал совершенно иную картину в воскресенье после объявления о том, что трехмесячная сделка по наблюдению между Ираном и ядерным сторожевим псом ООН истекла и что его доступ к изображениям внутри некоторых иранских ядерных объектов прекратится.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле выросли почти на 2%, до $67,69 за баррель, в то время как американская West Texas Intermediate (WTI) за июль подорожала на аналогичную маржу до $64,73 за баррель.

Между тем, ключевые нефтяные ETF, такие как VanEck Vectors Oil Service ETF (OIH), делают сильные шаги после последней разработки.

Это всего лишь временная отсрочка?

Аналитики говорят, что бык случае остается неизменным или нет Вашингтон и Тегеран чернила новой сделки.

"Вцелом, это, кажется, лишь вопрос времени, прежде чем вовлеченные стороны положили перо на бумагу о новом ядерном соглашении. Инвесторы готовятся к новой волне того, что, безусловно, будет сильно дисконтированы иранскойнефти ", Стивен Бреннок нефтяного брокера PVM заявил.

Тем не менее, Бреннок говорит, что при всем этом паникерстве агрессивное наращивание иранской добычи и экспорта вряд ли затормостит просадку мировых запасов нефти.

Аналитики Goldman Sachs полностью согласны с этим, говоря, что дело о повышении цен остается неизменным даже при увеличении экспорта Ирана из-за увеличения мирового спроса, обусловленного вакцинами.

Учитывая текущий бычий прогноз, вот некоторые ключевые ETFs нефти рассмотреть для вашего портфеля.

#1 энергии Выберите сектор SPDR ETF (XLE)

AUM: $24.3B

Коэффициент расходов: 0,12%

Дивидендная доходность: 4,0%

YTD Возвращает: 37,5% С более чем $ 24 млрд в активах под управлением (AUM), Energy Select сектор SPDR ETF (NYSEARCA:XLE) является крупнейшим специализированным энергетическим фондом. Неудивительно, что он также является наиболее ликвидным и может похвастаться низким соотношением расходов всего 0,12%, что делает его одним из самых дешевых ETFs нефти владеть.

XLE предназначен для отслеживания цен и урожайности компаний в индексе сектора Energy Select. Таким образом, индекс способен обеспечить инвесторам широкое воздействие на компании в нефтегазовой и энергетической отраслях. Тем не менее, одним из его существенных недостатков является то, что XLE содержит только 26 акций в своем портфеле, с ExxonMobil (NYSE:XOM) и Chevron Corp. (NYSE:CVX) пере представлены с весами 22,7% и 21,6%, соответственно.

На момент написания этой статьи, XLE торгуется на $ 52,11 за единицу.

#2 Vanguard Energy ETF (VDE)

AUM: $4.1B

Коэффициент расходов: 0.10%

Дивидендная доходность: 3.42%

Доходность YTD: 40,2%

Авангардные фонды популярны, потому что они дешевы, и Vanguard Energy ETF (NYSEARCA:VDE) остается верным этому духу с соотношением расходов всего 0,10%. Он также лучше диверсифицирован, чем XLE, с 97 акциями в своем портфеле, хотя и с меньшим количеством AUM.  Однако Exxon и Chevron по-прежнему перепредставлены, при этом вес составляет 22,2% и 18,2% соответственно.

VDE отслеживает показатели индекса инвестиционного рынка MSCI US Investable Market Index (IMI)/Energy 25/50,индекса, состоящего из акций крупных и средних энергетических компаний США. VDE в настоящее время торгуется на уровне $72,68 за единицу.

#3 СМГР СЗП Нефть и разведка газа и производство ETF (XOP)

AUM: $3.9B

Коэффициент расходов: 0,35%

Дивидендная доходность: 1.52%

Доходность YTD: 52,2%

SPDR СЗП Нефть и газ Разведка и производство ETF (XOP) является отличным ETF для инвесторов, которые не довольствуются урегулирования для ванильного фонда, который ориентирован на очевидных кандидатов энергии, не говоря уже о том, что он был удобно, выгоняя больше ETFs, таких как XLE в этом году. (NYSE:HES) команды весом всего 3,20%.

Тем не менее, диверсификация не всегда то, что он трещины до быть. Высокая подверженность XOP более мелким энергетическим компаниям может привести к особенно высокой волатильности, когда нефтяные рынки будут порывистыми. Одна единица XOP в настоящее время меняется из рук в руки на $ 89,04.

#4 VanEck Векторс Нефтяные услуги ETF (OIH)

AUM: $985.0M

Коэффициент расходов: 0,35%

Дивидендная доходность: 0.90%

Доходность YTD: 39.0%

VanEck Vectors Oil Services ETF (NYSEARCA:OIH) является энергетическим фондом, который обеспечивает другой взять на себя нефтяной патч, инвестируя в нефтесервисные компании акций, таких как Schlumberger (NYSE:SLB), Halliburton Co. (NYSE:HAL) и Baker Hughes (NYSE:BKR) вместо интегрированных энергетических компаний, таких как Chevron и Exxon.

OIH имеет в общей сложности 26 акций нефтеут услугами компании и, как правило, пользуется сильной ликвидностью. OIH торгуется на уровне $214.11-a-pop.

#5 VanEck Векторы нетрадиционных нефть и газ ETF (FRAK)

AUM: $17.4M

Коэффициент расходов: 0,54%

Дивидендная доходность: 1.01%

Доходность YTD: 56,9%

С AUM под $ 20 млн, VanEck Векторы нетрадиционных нефти и газа ETF (FRAK) является одним из небольших нефтяных и газовых фондов там. Тем не менее, это не помешало ему outgunning его гораздо больше сверстников.

FRAK стремится воспроизвести как можно ближе, до сборов и расходов, цены и доходности MVIS Глобальный нетрадиционный индекс нефти и газа, который предназначен для отслеживания общих показателей компаний, участвующих в разведке, разработке, добыче и / или добычи нетрадиционных нефти и природного газа, то есть сланцевые компании хорошо представлены.

Продолжающееся ралли цен на нефть дало огромный спасательный круг для сланцевых компаний США, следовательно, их выдающуюся прибыль.

FRAK в настоящее время меняется из рук в руки на $ 120,01 за единицу.

Топ-10 холдингов FRAK:

  • Пионер природных ресурсов Co. (NYSE:PXD)--8.12%

  • КонокоФиллипс (NYSE:COP)--7.20%

  • EOG Ресурсы Инк (NYSE:EOG)--7.18%

  • Девон Энергии Корп (NYSE:DVN)--6.14%

  • Хеsс Корп (NYSE:HES)--6.06%

  • Западная нефтяная корпорация. (NYSE:OXY)--5.87%

  • Сеновас Эджи инк. (NYSE:CVE)--4.89%

  • Даймондбэк Энергии Инк. (НАСДАЗ:ФАНГ)--4.75%

  • Cimarex Энергии Co. (NYSE:XEC)--4.65%

  • Турмалин Ойлерсье Корп. (TSE:TOU)--4.59%